据悉，由于设备管制新规落地，目前国内部分晶圆厂已转向国内和日韩企业招标采购替代设备，但仍有扩产项目被迫停止。
图：设备繁多的晶圆厂
据金融时报报道，自10月7日对华出口限制措施扩大以来，国内某大型存储芯片制造商Y公司已经发布了至少20份半导体制造设备的招标书。 “目前的策略是，如果有可用的国产半导体设备，即使供应商需要帮助，我们也会从中国公司购买。如果没有，我们会从非美国供应商那里采购，主要是日本供应商，”Y公司一位高级工程师说。 “我预计大部分订单最终会落到国内供应商手中，他们会优先考虑像我们这样的客户，但仍有不少订单超出了他们的能力范围，”该人士表示。
图：东京电子的设备
目前，Y公司准备用日立和东京电子等日本设备取代失去后续服务支持的KLA和AMAT等美系设备。但与此同时，仍然有一些无法取得的美系设备不可替代，导致一部分产线项目停止。 据Bernstein的研究报告，中国大陆半导体设备业的收入在2018年至2021年期间增长了两倍。但预计2022年中国芯片制造商的设备需求中只有15%由本土供应商满足。 “最大的瓶颈是他们的客户，因为无法获得一些设备，将无法进一步扩大规模。” 三位直接了解情况的大陆半导体业内人士表示，虽然Y公司尚未取消或推迟已下达的设备订单，但该公司的扩张计划已暂停。
图：某国内企业的存储器晶圆
据一位知情人士透露，另一家以存储器为主业的C公司也搁置了一些扩张计划。 尽管努力储备，一些设备公司也可能因无法为其产品采购外国零部件而受到打击。“我们的产品只有组装部分完全在中国，其余的都需要国外的技术和零部件。” 仅仅对元器件的限制就很容易让我们感到窒息，”某细分设备领域龙头A公司的一位高级工程师说。 此外，随着工程师在芯片设计公司和半导体制造商寻找薪水更高的工作，设备制造商正面临人才流失。一位上海猎头表示，“国内设备公司还应该担心他们现有研发团队的稳定性，因为我们收到了很多设备工程师关于转向其他受新制裁影响不大的行业的咨询。”一个好的消息是，面对日益严峻的形势，国内一些设备公司正在探索与竞争对手加强合作。“新的制裁措施迫使像我们这样的公司寻求彼此之间的进一步合作，”A公司一位经理表示。“包括两家设备龙头和其他公司在内的几家公司的高管正在打破壁垒，并就此举行了会议。”
